經(jīng)過(guò)3個(gè)月的單邊下跌，2008年12月份，我國(guó)的鋼材和鐵礦石價(jià)格終于止跌企穩(wěn)，并小幅反彈，全國(guó)最大的鋼鐵基地唐山地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能恢復(fù)七成以上，特別是寶鋼上調(diào)了今年2月份鋼材價(jià)格，港口鐵礦石庫(kù)存已從9月份的歷史高點(diǎn)8900萬(wàn)噸下降到如今6000萬(wàn)噸左右，鋼企進(jìn)口鐵礦石意愿有所回升，國(guó)際干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)終于觸底反彈——
國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)低位小幅回升
2008年12月24日，波交所干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)報(bào)收774點(diǎn), 較上月上漲8.3%，較2007年同期下降91.5%。其中：海岬型船1337點(diǎn)，較上月上漲60%；巴拿馬型船558點(diǎn)，較上月下降10%；大靈便型船421點(diǎn)，較上月下降32%。
經(jīng)過(guò)3個(gè)月的單邊下跌，12月份，我國(guó)的鋼材和鐵礦石價(jià)格終于止跌企穩(wěn)，并小幅反彈，全國(guó)最大的鋼鐵基地唐山地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能已恢復(fù)七成以上，特別是寶鋼近期上調(diào)了2009年2月份鋼材價(jià)格，提振了市場(chǎng)對(duì)后市的信心，港口鐵礦石庫(kù)存已從9月份的歷史高點(diǎn)8900萬(wàn)噸下降到如今6000萬(wàn)噸左右，鋼企進(jìn)口鐵礦石意愿有所回升，成交了多起印度、巴西、澳大利亞至中國(guó)的鐵礦石運(yùn)輸合約，特別是澳大利亞鐵礦石成交較為突出，給當(dāng)前寒冷干散貨海運(yùn)市場(chǎng)吹來(lái)了一絲暖意。2008年最后一個(gè)月，國(guó)際干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)終于觸底反彈，從月初663點(diǎn)，連續(xù)9個(gè)交易日小幅上升，最高達(dá)到836點(diǎn)，但終因后續(xù)成交量未能放大，月底回落到774點(diǎn)。四大船型中，海岬型船運(yùn)價(jià)反彈力度較大，日租金從月初2316美元，上漲到月底的8889美元，最高曾達(dá)到10537美元，雖然上漲了好幾倍，但由于前期下跌過(guò)猛，當(dāng)前運(yùn)價(jià)仍遠(yuǎn)低于其運(yùn)營(yíng)成本。由于海岬型船超低價(jià)格，相對(duì)于巴拿馬型船在市場(chǎng)有一定優(yōu)勢(shì)，再加上煤炭、糧食等貨源不足，巴拿馬型船運(yùn)價(jià)不斷下滑，創(chuàng)1998年5月來(lái)最低水平，同樣靈便型船也創(chuàng)下有其運(yùn)價(jià)指數(shù)來(lái)最低水平。12月份，運(yùn)價(jià)指數(shù)沖高回落，反彈高度較低，說(shuō)明整個(gè)干散貨海運(yùn)市場(chǎng)仍相當(dāng)脆弱，仍處于最困難的時(shí)期。在新的一年里，國(guó)際干散貨海運(yùn)市場(chǎng)能否回暖走好，主要取決于中國(guó)的鐵礦石需求能否回升，運(yùn)力狀況能否改善，以及市場(chǎng)信心能否恢復(fù)。
12月24日，與中國(guó)相關(guān)航線的鐵礦石運(yùn)價(jià)如下：巴西至中國(guó)8.9美元/噸，較上月上漲2.1美元，增幅為30.9%；澳大利亞至中國(guó)5.5美元/噸，較上月上漲1.6美元，增幅為41%。
運(yùn)價(jià)小幅回升給當(dāng)前寒冷干散貨海運(yùn)市場(chǎng)吹來(lái)了一絲“暖風(fēng)”。
冬季用油上升 國(guó)際原油運(yùn)價(jià)回漲
2008年12月24日波交所國(guó)際原油綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1243點(diǎn)，較上月上漲15.8%，較去年同期下降30%。
盡管石油輸出國(guó)組織歐佩克日前宣布，其成員國(guó)從2009年1月1日起削減原油產(chǎn)量220萬(wàn)桶，以阻止持續(xù)下跌的原油價(jià)格，但由于全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)惡化，需求萎縮，其成效不大。2008年的最后一個(gè)交易日，12月23日布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)報(bào)收36.1美元/每桶，較上月下跌了26%，創(chuàng)4年多來(lái)新低。受金融海嘯沖擊，國(guó)際原油價(jià)格從2008年7月最高每桶144美元持續(xù)下跌，至年底已下跌了75%。
面對(duì)當(dāng)前疲弱航運(yùn)市場(chǎng)，國(guó)際原油運(yùn)輸相對(duì)其他貨類運(yùn)輸抗跌性要強(qiáng)些。在冬天北半球取暖用油的鋼性需求下，趁當(dāng)前的低油價(jià)、低運(yùn)價(jià)，臨時(shí)租用油輪來(lái)存油，以及圣誕節(jié)前需集中進(jìn)貨，均對(duì)當(dāng)前運(yùn)價(jià)產(chǎn)生一定支撐。12月份，國(guó)際原油綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)出現(xiàn)了較強(qiáng)反彈，最高曾達(dá)到1354點(diǎn)，漲幅達(dá)到26%，但圣誕節(jié)前，成交量逐漸下降，12月24日，2008年最后一個(gè)交易日?qǐng)?bào)收1243點(diǎn)。雖然年末后幾個(gè)月，國(guó)際油運(yùn)價(jià)格較同期大幅回落，但由于前10個(gè)月運(yùn)行強(qiáng)勁，整個(gè)2008年運(yùn)價(jià)仍是有史以來(lái)表現(xiàn)最好的，特別是蘇伊士型、阿芙拉型油輪的日均租金均創(chuàng)下歷史新高。但在接下來(lái)的2009年，由于全球經(jīng)濟(jì)下滑，能源需求減少，再加上大量運(yùn)力上市，要維持2008年運(yùn)價(jià)走勢(shì)有一定難度。
12月24日，與中國(guó)相關(guān)的VLCC兩條航線運(yùn)價(jià)如下：波斯灣東行報(bào)收WS62，與上一個(gè)月持平，最高WS93，最低WS62。西非至中國(guó)報(bào)收WS94，較上一個(gè)月上漲36%，最高WS110，最低WS92。
庫(kù)存減少需求升溫，沿海運(yùn)價(jià)觸底反彈。
出口低迷 集裝箱運(yùn)輸運(yùn)價(jià)繼續(xù)下滑
2008年12月26日，上海航交所中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收947點(diǎn)，較上月下降7.7%，同比下降18%。
12月1日起，國(guó)家提高了部分商品出口退稅率，以刺激近期不斷下滑的外貿(mào)出口，但統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在全球經(jīng)濟(jì)惡化，特別是歐美需求萎縮背景下，我國(guó)外貿(mào)增速下滑趨勢(shì)仍難以改變。12月份，部水運(yùn)司快報(bào)顯示，全國(guó)規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成1070萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比僅增長(zhǎng)2.4%，為2008年最低增幅。在傳統(tǒng)的集裝箱運(yùn)輸?shù)荆钟錾辖?jīng)濟(jì)不景氣，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)低迷，特別是歐洲線跌幅慘烈，美洲線也有跟進(jìn)趨勢(shì)。一些全球著名運(yùn)營(yíng)商斷言，如整合航線、船舶減速和共享船只，仍未能有效阻止運(yùn)價(jià)下跌，將會(huì)進(jìn)一步加大封存船舶力度。據(jù)有關(guān)航運(yùn)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，至今年1月底，各船公司從航線上撤下來(lái)的運(yùn)力合計(jì)將達(dá)40萬(wàn)TEU，相當(dāng)于全球集裝箱船隊(duì)總運(yùn)力的3.2%。泛太平洋運(yùn)價(jià)穩(wěn)定協(xié)議組織(TSA) 呼吁各船公司在市場(chǎng)低迷之際，抱團(tuán)取暖，停止“割喉式”的價(jià)格戰(zhàn)，維護(hù)航運(yùn)市場(chǎng)健康發(fā)展。
歐洲航線 受歐洲需求疲軟、產(chǎn)品滯銷等影響，11月份，我國(guó)流向歐洲的箱量同比下降了5%，12月份降幅有所擴(kuò)大。雖然航運(yùn)公司也采取了封存運(yùn)力以應(yīng)對(duì)需求減少，平均艙位利用率也較上月有所提高，達(dá)到70－80％的水平，地中海航線則在70％以上。但仍未能阻止運(yùn)價(jià)下跌勢(shì)頭，在短短的3 個(gè)月內(nèi)，歐洲線運(yùn)價(jià)已跌了36%。大部分航運(yùn)公司期待，在中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)前，像往年一樣能出現(xiàn)一波出貨小高峰。
12月26日，上海航交所發(fā)布的中國(guó)至歐洲航線運(yùn)價(jià)指數(shù)分別為955點(diǎn)，較上月下降17.7%。
北美航線 近期各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明，美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍在惡化之中，前11個(gè)月我國(guó)流向美國(guó)箱量同比減少6%。由于需求減少，美西、美東線運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌，尤其是美西線運(yùn)價(jià)下降顯著。由于亞洲輸美集裝箱經(jīng)美國(guó)西海岸陸運(yùn)到東海岸成本較高，貨主更樂(lè)意選擇經(jīng)巴拿馬運(yùn)河至美東港口，所以美東線下跌幅度相對(duì)小些。12月26日，上海航交所發(fā)布的中國(guó)至美西、美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)分別為1061點(diǎn)、1329點(diǎn)，均較上月下降2%。
日本航線 傳統(tǒng)旺季漸去，貨量開(kāi)始逐漸下降。船公司為了爭(zhēng)奪貨源、保證艙位，紛紛下調(diào)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)。12月底，上海口岸至日本航線的平均艙位率已降到60％以下。11月26日，上海航交所發(fā)布的中國(guó)至日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為709點(diǎn)，較上月下降2.7%。
日前，著名海運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Clarkson表示，盡管受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)侵?jǐn)_，2009年集裝箱運(yùn)輸量仍將呈現(xiàn)增長(zhǎng)。但他們同時(shí)警告稱，由于明年將有大量運(yùn)力交付，集裝箱船租價(jià)恐仍面臨深跌壓力。
庫(kù)存減少需求升溫 沿海運(yùn)價(jià)觸底反彈
2008年12月31日，上交所發(fā)布的沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1277點(diǎn)，較上月上漲8.1%，同比下降49.6%。
經(jīng)過(guò)近半年的單邊下跌，沿海運(yùn)價(jià)指數(shù)終于觸底反彈，12月10日見(jiàn)底1147點(diǎn)后，連續(xù)3個(gè)星期反彈，上漲了11.3%，雖然反彈高度不是很高，運(yùn)價(jià)還未站上成本線以上，但給“嚴(yán)寒”的沿海運(yùn)輸市場(chǎng)帶來(lái)了一絲希望。經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月的煤炭高庫(kù)存消化，煤炭中轉(zhuǎn)港、接卸港庫(kù)存均明顯下降，秦皇島港煤炭庫(kù)存已降到500-600萬(wàn)噸區(qū)域，華東沿海主要電廠庫(kù)存也從高位回落，正接近正常水平。節(jié)日來(lái)臨電煤需要及時(shí)補(bǔ)充，煤炭需求較前期有所升溫，是推動(dòng)本輪反彈的主要因素。當(dāng)前的運(yùn)價(jià)上升，僅僅是觸底反彈而已，因推動(dòng)沿海運(yùn)價(jià)的主要因素——煤炭需求，仍未得到實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)，12月份沿海港口煤炭發(fā)運(yùn)量仍呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。沿海運(yùn)價(jià)指數(shù)從6月的2886點(diǎn)到現(xiàn)在已暴跌了六成，超低運(yùn)價(jià)已不能維持船公司的正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)，市場(chǎng)需要合理修復(fù)。反彈能否延續(xù)，還看農(nóng)歷春節(jié)前煤炭需求能否繼續(xù)升溫。12月底，2009年全國(guó)煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)落下帷幕，五大電力集團(tuán)沒(méi)簽一單退出，說(shuō)明2009年煤炭需求仍不太理想，沿海運(yùn)輸市場(chǎng)依然不太樂(lè)觀。12月份糧食、礦石等沿海運(yùn)價(jià)漲跌互現(xiàn)。12月31日，上交所發(fā)布的金屬礦石、糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)分別報(bào)收于1263點(diǎn)、750點(diǎn)，較上月分別微跌2.2%和上漲4.3%。
12月31日，秦皇島到廣州煤炭運(yùn)價(jià)報(bào)收為41元／噸，較上月上漲4元／噸；秦皇島、天津到上海運(yùn)價(jià)均為37元／噸，分別較上月上漲8元／噸、7元／噸。
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